КУРС ЦБ $ 00,0000 € 00,0000
О ПРОЕКТЕ КОНТАКТЫ ВХОД ПОДПИСАТЬСЯ
» » НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя

НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя

Опубликовано:  18:00 - 27 октября 2010

НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя

ЭКСПЕРТ:
Елена Коломоец, информационный Аналитик портала www.alcoexpert.ru

Сегодня перед любой частной компанией, занятой в российской алкогольной отрасли, поставлен сложный вопрос выживания в ближайшую пятилетку. Не скроем, основание для такого пессимизма дают «вызовы» будущего. Непредсказуемость государственной политики, снижение покупательной способности населения в период экономического кризиса, уход части рынка в тень, новая волна «борьбы за трезвость», трудности в работе с сетями из-за вступления в силу закона «О торговле» и, в конце концов, монополизация рынка, как способ продажи отрасли зарубежным игрокам. АЛКОЭКСПЕРТ обсудил эти и другие проблемы с участниками рынка. В итоге мы получили некоторое среднестатистическое размышление о текущей ситуации на алкогольном рынке и о будущем частных компаний в свете основных «вызовов» будущего. Обратимся к ответам.

ОСНОВНЫЕ «ВЫЗОВЫ» БУДУЩЕГО


«Бархатная монополия» с помощью административного ресурса частно-государственного партнерства.

Свое мнение высказывает директор по маркетингу ООО «Настоящая Алкогольная Компания» Игорь Букатов: «Упование только на административный ресурс, в конечном счете, подорвет развитие отрасли и ущемит права потребителей. Ведь опыт работы государственных компаний почти во всех секторах экономики показывает их низкую эффективность, слабую управляемость, низкую адаптивность к изменениям рынка».

Начальник отдела маркетинга ООО «Родник и К» Ирина Паукова так же считает, что проблема «Бархатной монополии» является ключевой на рынке: «Административный ресурс ЧГП - ни что иное, как инструмент образования госмонополии. Из-за снижения количества игроков и укрупнения структур, входящих в ЧГП рынок становится управляемым. Первыми в список для поглощения ЧГП попадут стабильные предприятия «средней руки». Таким образом, создаются все условия для сведения до минимума свободной конкуренции».

Директор по управлению брендами ООО «Русский Характер» Олег Глазунов: «К монополии, как бы она не называлась, необходимо относиться не как к вызову, а как к данности. Если кто-то не услышал, как еще около пяти лет назад В.В. Путин сказал, что «мы будем поэтапно двигаться к государственной монополии», то сейчас уже поздно думать об этом как о какой-то перспективе. Методы и сроки ее введения могут быть любые, суть остается та же - главным игроком на этом рынке будет Правительство России. Потому что водка – это стратегический рынок с важнейшим социальным вектором, как, например, бензин или ЖКХ. Поэтому никаких вызовов нет, все было предсказуемо после «вольницы» 80-х и 90-х, сейчас время собирать разбросанные камни. Кто сможет работать в новых условиях – тот и останется на рынке».
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
ВАЛЕРИЙ БИКМУХАМБЕТОВ
«Если рассматривать введение минимальной цены на продукт просто как кампанию, это приведет к увеличению контрафакта».


Независимый эксперт алкогольного рынка Валерий Бикмухамбетов обращается к истории, а именно к 1909 году и к I Всероссийскому Съезду по борьбе с пьянством, на котором обсуждались итоги винной монополии. Михаил Григорьевич Котельников в своем докладе «Что дала России винная монополия» указывает на то, что реформа 1894 года имела исключительно финансовые соображения, при этом для оправдания ее выдвигалась необходимость борьбы с пьянством. В ходе реформы было произведено повышение ставок акциза, однако, отмечает Котельников, это не привело к ожидаемому увеличению поступления акциза в казну, официальное потребление алкоголя падало.

Падение потребления было вызвано «непосильным обложением, злоупотреблениями (тайным винокурением, понижением крепости, недомерами и прочая), распространением других одурманивающих веществ (народный одеколон, эфир и прочая).

Далее Котельников привел очень характерный пример – при существовавшей ставке акциза (11 копеек за градус безводного алкоголя) продажная цена за ведро 40 градусной водки должна составлять не более 6 руб. 50 копеек, в реальности сложилась цена 8 руб. 40 копеек.

Доктор Лукомский в своем докладе говорит о том, что повышение налога «является мерой, не уменьшающей пьянство, а увеличивающей его». Кроме этого он отмечает, что бюджеты практически всех современных государств в весьма значительной части составляются из налогов на спиртные напитки и странно было бы ожидать отказа от этих поступлений».

ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ, КАК СПОСОБ КОНКУРЕНЦИИ С КОНТРАФАКТОМ


Усиление финансовой силы нелегального рынка

Мнение Валерия Бикмухамбетова: «По моему мнению, повышение минимальной цены на водку является полной профанацией. К чему приводит? Первое, - огромный пласт населения вытесняется в зону серого и черного рынка (о чем я писал на страницах вашего журнала «НАПИТКИ»). Второе, - если в товаропроводящую сеть на каком либо этапе проникает контрафакт, а это чаще всего продукт с которого не уплачен акциз и НДС, то прибыль участников увеличивается. Приведу пример: себестоимость бутылки водки 12-15 руб., до установления минимальной цены водку предлагали на рынке по 32 руб. в опте и 40-50 руб. в магазине. Теперь установили розничную цену 80 руб. Раньше доход с бутылки составлял 17- 20 руб., теперь 65–68 руб. Таким образом, доход с операции составляет более 500%.

А как учил классик марксизма, «нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли». Поэтому мой прогноз пессимистичен. Если рассматривать введение минимальной цены на продукт просто как кампанию, а не как часть единой государственной политики, то это приведет к увеличению контрафакта».
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
ОЛЕГ ГЛАЗУНОВ
«Если кто-то не услышал, как еще около пяти лет назад В.В. Путин сказал, что «мы будем поэтапно двигаться к государственной монополии», то сейчас уже поздно…».


Еще одно мнение. Отвечает Олег Глазунов: «Минимальная стоимость водки в рознице и в опте – это хорошо. Самое главное достижение этой меры стала труднодоступной водка с Северного Кавказа по 8-15 руб. Правительство понимает, что водка является стратегическим продуктом, и отношение населения к розничной цене на нее может являться индикатором отношения к государственной власти. А резкие изменения акцизной составляющей в стоимости водки могут привести к нежелательным социальным последствиям. Поэтому дальнейшее ежегодное повышение стоимости водки не будет скачкообразным».

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА


Сворачивание рынка высокомаржинального алкоголя до уровня Москва - «миллионники»

«Это жизнь. С кризисом произошло снижение потребительского спроса на дорогую продукцию», - рассказывает Валерий Бикмухамбетов, – «Потребуется время для возврата потребителя в сегмент премиального алкоголя».

«К сожалению, ситуация в кризис изменилась, и некоторые потребители переключились на продукты эконом-сегмента. Но это ненадолго, - считает Сергей Величко, - «Но я прогнозирую, что премиальный сегмент будет только расти – за счет повышения минимальной розничной цены и работы с культурой потребления. То есть, люди будут переходить с потребления продукта эконом-сегмента в сегмент премиум».

По мнению Олега Глазунова, снижение потребительского спроса произошло вследствие снижения общего уровня доходов населения в кризисный год, но премиальные напитки в городах до 500 тыс. населения и до этого продавались очень слабо: «Основным рынком высокомаржинального алкоголя всегда были городамиллионники, никаких чудес здесь тоже не произошло. Но и прогнозировать какие-то резкие изменения было бы некорректно».

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
ЧАСТНОСТИ, ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТРАСЛИ


Данная проблема является одной из самых острых. Политика государственного регулирования отрасли была и остается непонятной и непредсказуемой для большинства участников алкогольной отрасли.
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
СВЕТЛАНА САВЧЕНКО
«Через 5 лет с рынка уйдут многие компании, но останутся сегодняшние лидеры».


Рассказывает Генеральный директор ТД «Межреспубликанский винзавод» Светлана Савченко: «Ежегодное повышение акцизов – неприятная, но неизбежная практика государства, т.к инфляцию никто не отменял. Однако, несмотря ни на что холдинг «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» будет вести последовательную и сбалансированную политику сдерживания роста цен, сохраняя стабильно высокое качество продукции, выпускаемой нашими предприятиями, чтобы максимально удовлетворить ожидания наших клиентов и потребителей».

Олег Глазунов так же считает, что принципиальных изменений в структуре налогообложения отрасли за последние десятилетие не произошло: «Как была основная налоговая нагрузка в бутылке водки - акциз плюс НДС - так и дальше будет. Пропорции принципиально не изменятся. Возможный, и обсуждаемый уже много лет перенос всего акцизного тела на спирт просто перенесет обороты в сторону спиртзаводов. Возникнут другие схемы, старые уйдут в прошлое. Это непрерывный эволюционный процесс, он никогда не останавливается. И прогнозировать его можно, если следить за стратегией государственных деятелей».

МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКА КАК СПОСОБ ПРОДАЖИ ОТРАСЛИ ЗАРУБЕЖНЫМ ИГРОКАМ.


«Объем внутреннего водочного рынка России, несмотря на небольшое падение официальных объемов продаж в последние два года, в сравнении с 2005-2006 гг. по-прежнему остается в натуральном выражении самым крупным в мире», - рассказывает Олег Глазунов, - «Продать отрасль - это стратегия на десятилетия. Теоретически это возможно, но только теоретически. У государства сегодня нет таких финансовых средств».

СТОЛКНОВЕНИЯ С РАР. ДРУГИЕ ВИДЫ НЕРЫНОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ


«Это еще один инструмент банкротства предприятий и снижения количества игроков на рынке», - высказывает свое мнение Ирина Паукова, - «С апреля 2010 года производственная деятельность «Родник и К» компании приостановлена последовательными действиями (актами) РАР. Сначала было вынесено заявление об аннулирование лицензии по причине несоответствия качества выпускаемой продукции государственным стандартам. Далее последовало обращение к Федеральной службе с данным заявлением в суд, а затем решение о приостановлении действия лицензии до вступления в законную силу решения суда по аннулированию».

«И мы ее получаем уже более полугода», - продолжает Ирина Паукова, - «но после проводимых на предприятии проверок (четыре расследования), Росалкогольрегулирование из раза в раз по надуманным основаниям отказывало в положительном рассмотрении заявления. ООО «Родник и К» в опровержение выводов РАРа направляет разъяснения компетентных органов об отсутствии каких-либо разночтений. Но при каждой новой проверке и последующем отказе представители РАРа либо повторно ссылаются на ранее упомянутые основания для отказа в выдаче лицензии, либо находят новые необоснованные «зацепки» для принятия аналогичного решения. В настоящее время на рассмотрении Росалкогольрегулирования находится 4 заявления предприятия на получение лицензии».

Однако 7 июня 2010 года Арбитражный суд Московской области отказал Росалкогольрегулированию в удовлетворении заявления об аннулировании лицензии, признав основания для аннулирования лицензии необоснованными, а результаты экспертиз и, как следствие, заявление РАРа - незаконными.

Тем не менее, до вступления в законную силу данного решения суда так называемая «приостановка» не снята. «Наши ходатайства о возобновлении действия лицензии в условиях принятого в первой инстанции вышеупомянутого решения суда оставлены без удовлетворения», - рассказывает г-жа Паукова, - «предприятие по состоянию на16.07.2010 г. - стоит. Рабочий коллектив численностью более 250 человек стоически переносит сложившуюся ситуацию и готов биться до конца для установления истины в данном вопросе».

Но не у всех участников рынка были прямые столкновения с РАР.

«Росалкоголь гораздо более строго и четко, чем налоговая служба, относится ко всем процедурам, поэтому в первое время возникали определенные сложности», - делится с АЛКОЭКСПЕРТОМ управляющий компанией ЗАО «Белое золото» Кирилл Киракозов, - «Основной вид нерыночного столкновения – это экономическая дискриминация легальных участников рынка со стороны теневого сегмента. Однако нужно отдать должное - у РАР существуют определенные успехи на ниве борьбы с нелегальным рынком».
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
ПРОХОР МАЛЮТИН
«Мы приветствуем все меры, которые осуществляет РАР для наведения порядка в отрасли».


Аналогичное мнение высказывает и PR-Директор ОАО «Синергия» Прохор Малютин: «Мы приветствуем все меры, которые осуществляет РАР для наведения порядка в отрасли. За короткий срок данное ведомство эффективно сдвинуло ситуацию с мертвой точки. Росалкогольрегулирование проводит серьезные комплексные проверки производителей и в случае выявления контрафакта отзывает лицензии. Все эти меры, безусловно, должны положительно повлиять на отрасль, сделать ее более прозрачной, создать условия для добросовестной конкуренции».
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
ИГОРЬ ГОРСКИЙ
«…административный ресурс целенаправленно «тормозит» некоторые процессы. Возможно, это пока из-за неполного понимания всех проблем и методики их решения».


А вот мнение генерального директора ЛВЗ «Кристалл Валдая» Игоря Горского: «административный ресурс целенаправленно «тормозит» некоторые процессы. Возможно, это пока из-за неполного понимания всех проблем и методики их решения».

ИТОГИ


По данным опроса АЛКОЭКСПЕРТА, наиболее острыми вопросами, волнующими основную массу участников алкогольного рынка в России, являются:

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ РЫНКА. Участникам рынка опять предложены новые условия игры. «Они опять поменялись. И уже который раз за 20 лет», - рассуждает Олег Глазунов, - «В данной ситуации остается толь-ко эволюционировать вместе с рынком и жить по новым правилам или сменить вид бизнеса».

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ АЛКОГОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ также можно отнести к наиболее болезненным проблемам. «И в частности, по вопросам налогообложения отрасли», - считает Игорь Горский.
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
ОЛЕГ КИМ
«…законопроекты в области налогообложения могут кардинально поменять стратегию развития алкогольных компаний на много лет вперед»


По мнению маркетолога аналитика ООО «Первого ликеро-водочного завода «Курский» Олега Ким: «Практика показала, что необходимые для государства законы и указы издаются и утверждаются достаточно быстро. Однако не все законопроекты в своей сущности направлены на развитие бизнеса и противодействию алкоголизма в России, как это заявлено».

Также трудно скрыть, что игроков рынка сегодня сильно беспокоит ПРОБЛЕМА ВВЕДЕНИЯ «Бархатной монополии» с помощью административного ресурса частно-государственного партнерства.

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДОЧНОМ РЫНКЕ СТРАНЫ


Само собой напрашивается вопрос, поставленный во главу угла данной статьи: а есть ли в данных условиях будущее у российского рынка алкоголя? И если да то каким его видят сегодня непосредственные участники событий?

Прежде всего, при анализе ответов становится очевидным тот факт, что ни один из респондентов не заглядывает в будущее далее, чем на срок, превышающий 5 лет.

Валерий Бикмухамбетов: «Мне кажется, что в наших условиях можно разработать стратегию развития не больше чем на полгода, в связи с невозможностью спрогнозировать внешние риски».
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
КИРИЛЛ КИРАКОЗОВ
«Основной вид нерыночного столкновения – это экономическая дискриминация легальных участников рынка со стороны теневого сегмента»


Кирилл Киракозов: «Рынок алкоголя в России очень сильно зависит от нерыночных факторов: законодательных инициатив, доли нелегального оборота, монополизации на региональном и федеральных уровнях. Поэтому я не решусь прогнозировать, однако скажу, что хотелось бы надеяться, что доля рынка теневого алкоголя снизится хотя бы до 20%. Вероятно будет происходить укрупнение, как производственного, так и оптового сегмента. Будет снижаться доля региональных заводов и увеличиваться доля федеральных марок».

Игорь Горский: «Наиболее вероятный путь – это стагнирование рынка, из-за непонятной политики государственного регулирования».

Олег Ким:
«Невозможно сейчас предсказать поведение правительства в отношении регулирования алкогольного рынка. В том числе законопроекты в области налогообложения, которые в этом году выносились на обсуждение, могут кардинально поменять стратегию развития алкогольных компаний на много лет вперед».

Олег Глазунов: «Основные структурные изменения рынка произойдут в 2011 году. На основе сегодняшних тенденций можно сделать вывод, что они будут направлены на:


1) дальнейшее ограничение вхождения в рынок новых игроков путем повышения порога его стоимости;

2) консолидации и укрупнения уже существующих субъектов-лидеров;

3) изменение структуры рынка: усиления сокращения общего количества брендов, увеличение долей брендов-лидеров, государственных брендов и брендов, имеющих потенциал роста добавочной стоимости за счет ценностей, разделяемых потребителем. Возможны рождения новых звезд, шансы для этого есть;

4) перераспределение объемов водки, выпускаемых до 2010 года заводами Северного Кавказа в пользу других субъектов рынка, имеющих низкий уровень издержек
производства. Но этот пункт касается ближайшего года.

Прохор Малютин: «Прогнозы, как известно, вещь неблагодарная, но уже сейчас мы отчетливо видим тенденцию премиумизации рынка. Думаем, что в ближайшее время она сохранится».

Букатов Игорь: «На наш взгляд, в будущем рынок значительно консолидируется, на долю 5-7 крупнейших компаний будет приходиться 70-80% объема рынка».

Ирина Паукова: «Что будет через 5лет сейчас сложно сказать, сценарий может развиваться несколькими путями. Все будет зависеть от политической ситуации в стране.
За это время произойдут процессы глобализации, поглощения и слияния с образованием крупных холдингов, которые поделят рынок».

Светлана Савченко: «Через 5 лет с рынка уйдут многие компании, но останутся сегодняшние лидеры».
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
СЕРГЕЙ ВЕЛИЧКО
«…премиальный сегмент будет только расти – за счет повышения минимальной розничной цены и работы с культурой потребления».


Сергей Величко: «В течение пяти лет минимальные цены будут увеличиваться, продукт однозначно будет дороже. Рынок станет более упорядоченным, тем более что игроков на нем станет меньше».

Частное будущее компаний: «Уверенность сейчас очень важна всем, кто хочет остаться».

АЛКОЭКСПЕРТ обратился к участникам рынка с просьбой дать прогноз в отношении развития собственной компании.

ЛВЗ «Кристалл Валдая». Прогноз дает генеральный директор Игорь Горский: «На рынке не только остаемся, но и в ближайший месяц выпускаем несколько новых федеральных брендов при поддержке Россельхозбанка. Для нас наиболее правильный выбор - переход в сегмент low-premium, уход от миллионных товарных оборотов, работа с меньшим количеством контрагентов, но с более платежеспособными и надежными».

ООО «Настоящая Алкогольная Компания». Отвечает директор по маркетингу Игорь Букатов: «Мы будем работать и развиваться в отрасли. Прогрессивная стратегия существует как направление деятельности нашей компании, в зависимости от внешнихфакторов, будет подкрепляться тактическими программами. В настоящее время для нас наиболее простыми сегментами являются экономичный, среднеценовой, субпремиальный».

ООО «Родник и К». Начальник отдела маркетинга Ирина Паукова: «Мы намерены отстоять свое право на работу в отрасли. Есть и стратегия развития на ближайшие годы с учетом внешних рисков. Планируем дальнейшее развитие наших марок в сегментах премиум и low-premium».

ТД «Межреспубликанский винзавод». Прогноз дает генеральный директор Светлана Савченко: «В отрасли мы, безусловно, останемся, т.к. представлены старейшими и крупнейшими предприятиями, объединенными в единый холдинг. На ежегодной дистрибуторской конференции в июне этого года мы представили программу по развитию частных торговых марок для наших партнеров-дистрибуторов. Рассчитываем, что в ближайшие годы она поможет нам существенно загрузить наши производственные мощности и повысить доходность бизнеса. Стратегия холдинга ТД «МВЗ» - укрепить свое лидерство в категории «вино», выйти в топ-5 производителей коньяка, топ-3 производителей шампанского и игристых вин, топ-10 производителей водки.»

ООО «Русский Характер». Ситуацию комментирует директор по управлению брендами Олег Глазунов: «Мы остаемся в отрасли. У нас большие планы и достаточно долгосрочное прогнозирование развития. Внешние риски заложены, но мы уверены, что любые проблемы преодолимы. Сейчас мы работаем в сегментах эконом и среднеценовом, на премиум пока не замахиваемся, не очень интересно в силу высокого входного барьера и долгосрочных возвратов инвестиций, но мы для себя ничего не исключаем. Наше место покажет время».
НАПИТКИ №3_2010 Общее будущее частного алкоголя
ВИТАЛИЙ СКЛЯННЫЙ
«…риски есть всегда, и просчитать их невозможно. Наиболее перспективным считаю сегмент более 500 руб. за 0,5 л»


ООО «БрянскСпиртПром». Коммерческий директор Виталий Склянный: «В отрасли остаемся однозначно, стратегия развития на ближайшие два года разработана и направлена на создание премиальной водки. А риски есть всегда, и просчитать их невозможно. Наиболее перспективным считаю сегмент более 500 руб. за 0,5 л».

ОАО «Синергия». Отвечает PR Директор Прохор Малютин: «Синергия», как второй крупнейший
производитель крепкого алкоголя в стране, безусловно продолжает свою работу в отрасли. Как сказано выше, стратегия компании заключается во взвешенном подходе к развитию маркетинга, дистрибуции и экспортной составляющей. Обладая диверсифицированным портфелем брендов, которые охватывают все ценовые категории, мы внимательно изучаем текущие рыночные тенденции и оперативно на них реагируем. Компания развивается во всех ценовых сегментах, от недорого до супер-премиального.Именно на этом базируется наш взвешеный подход к развитию портфеля брендов».


ООО «Первый ликеро-водочный завод «Курский». Маркетологаналитик Олег Ким: «Мы воздержимся от прогнозов. Что касается комфортного для развития сегмента – это средний класс и нижнийпремиум. Именно в этих сегментах у нас наблюдается яркая положительная динамика».

АЛКОЭКСПЕРТ по материалам журнала НАПИТКИ №3 и статьи alcoexpert.ru «Алкогольный рынок. Есть ли будущее?»



Модератор: Коломоец Просмотров: 4 977 Категория: Новости / Алко 40 / Журнал НАПИТКИ

//Новое на сайте


//Винный гид ПРОДЭКСПО

//Мнения
//Биржа


//Видео
//КАЛЕНДАРЬ

Латиноамериканский фестиваль в Москве

Московский фестиваль LATINAFEST – уникальная возможность отправиться в путешествие по странам Латинской Америки, не покидая пределов города. Мы познакомим московскую публику с культурой, музыкой, едой, напитками, традициями и тобразом жизни стран Латинской и Южной Америки и Карибского бассейна.


Лига Мастеров пройдет в Москве в ноябре

15 и 16 ноября в Москве пройдёт выставка достижений домашних производителей «Лига Мастеров». По-семейному тёплая атмосфера Лиги в седьмой раз соберёт в своём кругу винокуров и виноделов со всей России.



//Алкогольное право

//Журнал "НАПИТКИ"
//АРХИВ

//

НАШИ ПАРТНЕРЫ

//