КУРС ЦБ $ 00,0000 € 00,0000
О ПРОЕКТЕ КОНТАКТЫ ВХОД ПОДПИСАТЬСЯ
» » "Синергия" рассчитывает на 116 млн.$

"Синергия" рассчитывает на 116 млн.$

Опубликовано:  08:49 - 29 сентября 2010

Производитель алкоголя «Синергия» готовится провести вторичное размещение акций: компания начала роуд-шоу и рассчитывает привлечь до $116 млн.

Группа планирует разместить на РТС и ММВБ до 2,9 млн обыкновенных акций, или 15,33% от текущего уставного капитала (или 13,29% от увеличенного уставного капитала, если допэмиссия будет размещена полностью), говорится в сообщении компании. Продающим акционером выступит Sword Enterprises Ltd (ее бенефициар — председатель правления группы Александр Мечетин ).

"Синергия" рассчитывает на 116 млн.$

Диапазон цены в рамках SPO — $36-40 за штуку, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из банков-организаторов. Таким образом, компания может привлечь $104,4-116 млн.

Букранерами выступят «Ренессанс капитал» и «ВТБ капитал». Представитель «Ренессанс капитала» подтвердил информацию о сделке, в «ВТБ капитале» на запрос «Ведомостей» не ответили. Закрыть книгу заявок планируется 4 октября, говорит близкий к одному из организаторов источник.

Вырученные в результате SPO средства компания рассчитывает использовать для снижения уровня долга, а также на потенциальные сделки M&A. В пояснительной записке к отчету «Синергии» за первое полугодие говорилось, что цель — соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1,5. На 30 июня 2010 г. соотношение составляло 1,86.

Это уже второе SPO компании: в середине октября прошлого года акционеры «Синергии» продали 4 млн акций (около 27,93% уставного капитала) по $20 за штуку и привлекли $80 млн.

Управляющий директор по инвестициям «Кит фортис инвестментс» Владимир Цупров говорит, что алкогольная отрасль слишком зарегулирована государством и очень непрозрачная, поэтому на сегодня «не самая интересная для инвесторов». Портфельный управляющий «Райффайзен капитала» Антон Кравченко сказал, что, несмотря на то что фонд «Райффайзен — потребительский сектор» владеет акциями «Синергии», в SPO участвовать не будет: «Считаем, что компания дорого оценена».

АЛКОЭКСПЕРТ по материалам "Ведомостей"



Модератор: Редакция Просмотров: 2 087 Категория: Новости / Алко 40

//Новое на сайте


//Винный гид ПРОДЭКСПО

//Мнения
//Биржа


//Видео
//КАЛЕНДАРЬ

Всероссийская акция «Дни российских вин» стартует 15 апреля

В понедельник, 15 апреля в 14:00, состоится торжественное открытие весеннего этапа Всероссийской акции «Дни российских вин». Весенний этап акции продлится с 15 апреля по 31 мая.


Винный “Кубок Экспертов” начинает сбор образцов

С 27 марта начался сбор образцов винного этапа Открытого российского Конкурса вин и крепких спиртных напитков “Кубок Экспертов”, организованного командой Юрия Юдича.



//Клуб винопутешествий
//Пресс-релизы

Де-Факты*: Дегустариум “С Новым годом!”. ФОТО

Предновогодний дегустариум из цикла винных встреч «Давайте попробуем» состоялся 29 декабря 2023 года в ресторане «12 бокалов». Более сорока знатоков и любителей вина собрались здесь, чтобы вкусить (и закусить!) вино, душевно поговорить о нем, а заодно, возможно, и подобрать для себя достойный напиток к новогоднему торжеству. Вел мероприятие, попутно развлекая и образовывая гостей, «отец-основатель» Дегустариумов Юрий Юдич, руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».


Де-Факты*: «Народ хочет знать». Торговая сеть «Перекрёсток». ФОТО

Январские морозы - отличное время для того, чтобы заняться летописью нашего Клуба, и вспомнить дегустацию, которая прошла в конце прошлого года. Тогда, в разгар поздней осени, критично настроенный чувственный аппарат дегустаторов направил свои рецепторы на познание ассортимента сети «Перекрёсток» (здесь напомним, что в тематических сессиях «Народ хочет знать» выступают вина из ассортимента федеральных сетей).


//Алкогольное право

//Журнал "НАПИТКИ"
//АРХИВ

//

НАШИ ПАРТНЕРЫ

//