X5 сменила кредитора

X5 Retail Group N.V., управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» с выручкой $5,18 млрд, поменяла основного кредитора: ее долги вместо Сбербанка рефинансирует клуб из 10 международных банков. Вчера компания сообщила о привлечении трехлетнего клубного кредита на $800 млн, который пойдет на рефинансирование полученного в 2007 г. синдицированного кредита в $1,1 млрд со сроком погашения в декабре 2010 г. Оставшиеся $300 млн кредита X5 планирует рефинансировать за счет других ресурсов, включая кредитную линию Сбербанка, говорится в сообщении.

Координатор сделки — UniCredit, в числе организаторов — Banca Intesa, Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, ING Bank N. V., Nordea Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank.

Компания получит деньги двумя равными траншами — в рублях и долларах, для первого процентная ставка установлена на уровне 6-7%, для второго — 3,3%. Кредит не предполагает обеспечения, указывает компания.

В декабре 2009 г. Х5 и Сбербанк сообщали, что банк рефинансирует кредит ритейлера, предоставив кредитную линию на $1,1 млрд в рублевом эквиваленте по ставке MosPrime3 плюс 400-650 базисных пунктов. Больше Сбербанк в рефинансировании не участвует — клуб кредиторов предложил более выгодные условия, сообщил источник в Х5. Кредит Сбербанка обходился ритейлеру на 1,5-4% дороже предложенного клубом, говорит аналитик «ВТБ капитала» Татьяна Прокина. Оставшиеся не выбранными по кредиту Сбербанка $800 млн X5 потенциально может направить на другие проекты, например на покупку «Копейки», отмечает Прокина. В Сбербанке и Х5 вчера отказались от комментариев.

АЛКОЭКСПЕРТ по материалам Ведомостей

Модератор: Редакция Просмотров: 2 116 Категория: Новости / Ритейл