«Дикси» определила цену размещения акций допэмиссии

Опубликовано:  13:43 - 3 июня 2011

Совет директоров ОАО "Дикси Групп" (РТС: DIXY) определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в 391 usd-to-rub/">рубль за бумагу, говорится в сообщении компании

Дикси Групп объявила о цене размещения дополнительных акций. Цена размещения одной акции составила 391 руб. Всего будет размещено 38,750 млн акций, что составляет 45% от текущего уставного капитала. Привлеченные средства будут использованы для финансирования сделки по покупке Виктории.

Общая сумма привлеченных средств составит 15,151 млрд руб., исходя из цены размещения. Отмечу, что большую часть допэмиссии выкупит основной акционер компании ГК «Меркурий», о чем было известно ранее, так как после SPO доля снизится до 50%+1 акции, а еще 13,5% акций отойдет акционерам Виктории. Цена размещения по сравнению с ценами закрытия на вчерашний день была незначительно ниже, и далеко от уровня размещения котировки в ближайшую неделю не уйдут. Акционерам стоит рассмотреть возможность воспользоваться правом и подписаться на акции. Затем, если какая-либо часть акций останется неразмещенной, в размещении смогут участвовать новые потенциальные инвесторы. На открытом рынке может быть размещено более 14 млн акций, что составляет 16,5% от текущего уставного капитала, но, скорее всего, этот объем будет меньше за счет реализации права другими акционерами.

Сделка с Викторией сейчас является основным катализатором для роста акций, так как количество магазинов значительно вырастет и их число достигнет 900. По итогам года выручка объединенной сети превысит 100 млрд руб., что соответствует росту более 50%. Максимальный эффект от сделки мы увидим года через два, когда полностью завершится интеграция. Сейчас Дикси торгуется с дисконтом к компаниям-аналогам развивающихся стран по мультипликатору EV/EBITDA'11, целевая цена на 2011 год - 486 руб., что означает рост на 26,5%. Кроме этого, размещение позволит увеличить общий объем акций в свободном обращении. Как следствие, повысится привлекательность этих бумаг. Free float же останется примерно на текущем уровне в 35%.

rbcdaily.ru

Модератор: alcoexpert Просмотров: 1 846 Категория: Новости / Ритейл