КУРС ЦБ $ 00,0000 € 00,0000
О ПРОЕКТЕ КОНТАКТЫ ВХОД ПОДПИСАТЬСЯ
» » 14 млрд «Копейке»

14 млрд «Копейке»

Опубликовано:  08:24 - 27 мая 2010

Совет директоров «Копейки» 25 мая утвердил решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций общим объемом 14 млрд руб., сообщила компания. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд руб., БО-03 и БО-04 — по 4 млрд руб., срок обращения каждого из выпусков — по три года, купон компания намерена выплачивать ежеквартально. Организатором будет «Уралсиб», сказал финансовый директор «Копейки» Александр Тарасов и подтвердил руководитель отдела организации облигационных займов банка Борис Гинзбург.

Сейчас в обращении, по данным CBonds, находятся облигации «Копейки» второй и третьей серии, каждый выпуск на 4 млрд руб., ставка купона по второму выпуску — 16,5% годовых, по третьему — 9,8%, вчера бумаги торговались с доходностью к погашению 11-12% (облигации «Дикси-финанс» — 12,08%, «Виктория-финанс» — 8,55%, выпуски «Икс 5 финанс» — 7,9% и 6,46%). Владелец большей части облигаций второй и третьей серии — сама компания, которая выкупила их по оферте в декабре 2008 — феврале 2009 г., говорит Тарасов.

В ближайшее время размещать все четыре выпуска, по его словам, ритейлер не планирует, но первый может быть выпущен на рынок уже в июне-июле. Средства пойдут на рефинансирование текущих обязательств, рассказал Тарасов, отношение долга к EBITDA (показатель компания не раскрывает до публикации отчетности по МСФО за 2009 г.) не изменится. На краткосрочную задолженность сейчас приходится около 20% долга компании, который составляет около 11 млрд руб., говорит Тарасов.

«Наша цель — привлечь длинные деньги: мы будем пытаться разместить бонды на два-три года без оферт, — объясняет Тарасов. — Кроме того, мы считаем, что сможем привлечь средства дешевле, чем сейчас предлагают банки». Ставка купона еще не определена и будет зависеть от рынка в момент размещения, добавил Тарасов.

Разместить два выпуска облигаций на 4 млрд руб. в феврале 2010 г. пыталась другая розничная компания — «Виктория», в итоге на рынок попал только один выпуск (БО-01 на 2 млрд руб.), размещение второго было перенесено на неопределенный срок. Ставка купона по бондам серии БО-01 — 12,5%, оферта предусмотрена через полгода, срок погашения — 2013 г. Несмотря на непростое финансовое положение и кредитный кризис, в 2008 г. «Копейка» выполнила обязательства по облигациям без реструктуризации, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин. «Вероятно, рынок это оценит», — уверен он.

Ведомости



Модератор: Редакция Просмотров: 1 925 Категория: Новости / Ритейл

//Новое на сайте


//Винный гид ПРОДЭКСПО

//Мнения
//Биржа


//Видео

ПРОДЭКСПО-2025. Репортаж первый, почти китайский. ВИДЕО

Друзья, как вы знаете, всю прошлую неделю гремела выставка ПРОДЭКСПО. Отраслевой продовольственный Форум, самый крупный в России, на котором часть деловой программы организовывает наша команда. Мы организовали и провели конкурс «Винный Гид ПРОДЭКСПО», провели 19 мастер-классов по российскому вину. При всей этой занятости у нас нашлось время, чтобы снять несколько сюжетов об участниках ПРОДЭКСПО, представляем их Вашему вниманию.


//КАЛЕНДАРЬ

Стали известны результаты Винного Гида ПРОДЭКСПО-2025

Крупнейший российский международный конкурс вин и крепких спиртных напитков подвел итоги и провел награждение победителей.


«Время вина: Weekend»

22 и 23 февраля в Москве пройдет винный салон Артура Саркисяна и РБК «Время вина: Weekend», где гости смогут познакомиться с лучшими винами России, которые получили в «Гиде по российским винам» 2025 года оценку в 87 баллов и выше. В общей сложности будет представлено свыше 1 тыс. российских вин от более чем 100 виноделов. Во время мероприятия можно посетить 11 мастер-классов от винных экспертов и виноделов.



//Клуб винопутешествий
//Пресс-релизы
//Алкогольное право

//Журнал "НАПИТКИ"
//АРХИВ

//

НАШИ ПАРТНЕРЫ

//