КУРС ЦБ $ 00,0000 € 00,0000
О ПРОЕКТЕ КОНТАКТЫ ВХОД ПОДПИСАТЬСЯ
» » 14 млрд «Копейке»

14 млрд «Копейке»

Опубликовано:  08:24 - 27 мая 2010

Совет директоров «Копейки» 25 мая утвердил решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций общим объемом 14 млрд руб., сообщила компания. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд руб., БО-03 и БО-04 — по 4 млрд руб., срок обращения каждого из выпусков — по три года, купон компания намерена выплачивать ежеквартально. Организатором будет «Уралсиб», сказал финансовый директор «Копейки» Александр Тарасов и подтвердил руководитель отдела организации облигационных займов банка Борис Гинзбург.

Сейчас в обращении, по данным CBonds, находятся облигации «Копейки» второй и третьей серии, каждый выпуск на 4 млрд руб., ставка купона по второму выпуску — 16,5% годовых, по третьему — 9,8%, вчера бумаги торговались с доходностью к погашению 11-12% (облигации «Дикси-финанс» — 12,08%, «Виктория-финанс» — 8,55%, выпуски «Икс 5 финанс» — 7,9% и 6,46%). Владелец большей части облигаций второй и третьей серии — сама компания, которая выкупила их по оферте в декабре 2008 — феврале 2009 г., говорит Тарасов.

В ближайшее время размещать все четыре выпуска, по его словам, ритейлер не планирует, но первый может быть выпущен на рынок уже в июне-июле. Средства пойдут на рефинансирование текущих обязательств, рассказал Тарасов, отношение долга к EBITDA (показатель компания не раскрывает до публикации отчетности по МСФО за 2009 г.) не изменится. На краткосрочную задолженность сейчас приходится около 20% долга компании, который составляет около 11 млрд руб., говорит Тарасов.

«Наша цель — привлечь длинные деньги: мы будем пытаться разместить бонды на два-три года без оферт, — объясняет Тарасов. — Кроме того, мы считаем, что сможем привлечь средства дешевле, чем сейчас предлагают банки». Ставка купона еще не определена и будет зависеть от рынка в момент размещения, добавил Тарасов.

Разместить два выпуска облигаций на 4 млрд руб. в феврале 2010 г. пыталась другая розничная компания — «Виктория», в итоге на рынок попал только один выпуск (БО-01 на 2 млрд руб.), размещение второго было перенесено на неопределенный срок. Ставка купона по бондам серии БО-01 — 12,5%, оферта предусмотрена через полгода, срок погашения — 2013 г. Несмотря на непростое финансовое положение и кредитный кризис, в 2008 г. «Копейка» выполнила обязательства по облигациям без реструктуризации, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин. «Вероятно, рынок это оценит», — уверен он.

Ведомости



Модератор: Редакция Просмотров: 1 895 Категория: Новости / Ритейл

//Новое на сайте


//Винный гид ПРОДЭКСПО



//Видео
//КАЛЕНДАРЬ

Российский винодел становится стратегом

До ежегодной встречи виноделов в г. Новороссийске осталась неделя. В этом году мероприятие отмечает свой первый юбилей – 5 лет. Что интересного ждать от программы юбилейного Симпозиума виноделов?


Wine Picnic 2024

Wine Picnic - это праздничное, летнее, дружеское, винное событие, организованное Алексеем Сидоровым (президент РАС) при участии Российской Ассоциации Сомелье. В этом году мы отмечаем 10 лет!



//Клуб винопутешествий
//Пресс-релизы

Де-Факты*: Дегустариум “С Новым годом!”. ФОТО

Предновогодний дегустариум из цикла винных встреч «Давайте попробуем» состоялся 29 декабря 2023 года в ресторане «12 бокалов». Более сорока знатоков и любителей вина собрались здесь, чтобы вкусить (и закусить!) вино, душевно поговорить о нем, а заодно, возможно, и подобрать для себя достойный напиток к новогоднему торжеству. Вел мероприятие, попутно развлекая и образовывая гостей, «отец-основатель» Дегустариумов Юрий Юдич, руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».


Де-Факты*: «Народ хочет знать». Торговая сеть «Перекрёсток». ФОТО

Январские морозы - отличное время для того, чтобы заняться летописью нашего Клуба, и вспомнить дегустацию, которая прошла в конце прошлого года. Тогда, в разгар поздней осени, критично настроенный чувственный аппарат дегустаторов направил свои рецепторы на познание ассортимента сети «Перекрёсток» (здесь напомним, что в тематических сессиях «Народ хочет знать» выступают вина из ассортимента федеральных сетей).


//Алкогольное право

//Журнал "НАПИТКИ"
//АРХИВ

//

НАШИ ПАРТНЕРЫ

//