КУРС ЦБ $ 00,0000 € 00,0000
О ПРОЕКТЕ КОНТАКТЫ ВХОД ПОДПИСАТЬСЯ
» » 14 млрд «Копейке»

14 млрд «Копейке»

Опубликовано:  08:24 - 27 мая 2010

Совет директоров «Копейки» 25 мая утвердил решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций общим объемом 14 млрд руб., сообщила компания. Объем выпусков БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд руб., БО-03 и БО-04 — по 4 млрд руб., срок обращения каждого из выпусков — по три года, купон компания намерена выплачивать ежеквартально. Организатором будет «Уралсиб», сказал финансовый директор «Копейки» Александр Тарасов и подтвердил руководитель отдела организации облигационных займов банка Борис Гинзбург.

Сейчас в обращении, по данным CBonds, находятся облигации «Копейки» второй и третьей серии, каждый выпуск на 4 млрд руб., ставка купона по второму выпуску — 16,5% годовых, по третьему — 9,8%, вчера бумаги торговались с доходностью к погашению 11-12% (облигации «Дикси-финанс» — 12,08%, «Виктория-финанс» — 8,55%, выпуски «Икс 5 финанс» — 7,9% и 6,46%). Владелец большей части облигаций второй и третьей серии — сама компания, которая выкупила их по оферте в декабре 2008 — феврале 2009 г., говорит Тарасов.

В ближайшее время размещать все четыре выпуска, по его словам, ритейлер не планирует, но первый может быть выпущен на рынок уже в июне-июле. Средства пойдут на рефинансирование текущих обязательств, рассказал Тарасов, отношение долга к EBITDA (показатель компания не раскрывает до публикации отчетности по МСФО за 2009 г.) не изменится. На краткосрочную задолженность сейчас приходится около 20% долга компании, который составляет около 11 млрд руб., говорит Тарасов.

«Наша цель — привлечь длинные деньги: мы будем пытаться разместить бонды на два-три года без оферт, — объясняет Тарасов. — Кроме того, мы считаем, что сможем привлечь средства дешевле, чем сейчас предлагают банки». Ставка купона еще не определена и будет зависеть от рынка в момент размещения, добавил Тарасов.

Разместить два выпуска облигаций на 4 млрд руб. в феврале 2010 г. пыталась другая розничная компания — «Виктория», в итоге на рынок попал только один выпуск (БО-01 на 2 млрд руб.), размещение второго было перенесено на неопределенный срок. Ставка купона по бондам серии БО-01 — 12,5%, оферта предусмотрена через полгода, срок погашения — 2013 г. Несмотря на непростое финансовое положение и кредитный кризис, в 2008 г. «Копейка» выполнила обязательства по облигациям без реструктуризации, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин. «Вероятно, рынок это оценит», — уверен он.

Ведомости



Модератор: Редакция Просмотров: 1 855 Категория: Новости / Ритейл

//Новое на сайте


//Винный гид ПРОДЭКСПО



//Видео
//КАЛЕНДАРЬ

ДЕГУСТАРИУМ - АНОНС на ОКТЯБРЬ

Друзья! Давайте жить по графику? Наш ДЕГУСТАРИУМ растет и крепнет, а потому, выходим на СТРОГИЙ еженедельный график. Хоть бабье лето радует солнечными деньками,  стоит уже сейчас подумать о том,  чем занять себя долгими октябрьскими вечерами, и записаться на один из предлагаемых ниже спектаклей, где главное действующее лицо - вино и его посланник на земле - Ваш покорный слуга, Юрий Юдич.


“Кубок Экспертов” - заслуженная награда лучшему напитку

В России появился новый конкурс - “Кубок экспертов”, призванный определить лучший напиток в каждой из категорий алкоголя, представленных на российском рынке. О проекте корреспонденту АЛКОЭКСПЕРТА рассказал его организатор, руководитель продюсерского центра Yudich Production, Юрий Юдич.



//Клуб винопутешествий
//Пресс-релизы

ДЕГУСТАРИУМ - ОТЧЕТ : «Грузия не для всех. Изучаем квеври»

Середина августа ознаменовалась важным событием - один из участников нашего Дегустариум-Клуба, Шалва Гамисония , организовал и провел дегустацию грузинских вин. Тема квеври, к которой обратился Шалва - глубокая, серьезная и необычайно интересная. Думаю, мы не раз еще к ней вернемся, а сейчас - небольшой отчет о дегустации. От лица нашего Клуба и от себя лично благодарю компанию Исси Спиритс за предоставленные образцы игристого Ахсо розовое брют, Сатрапезо Ркацители «10 Квеври» Марани, Сатрапезо Саперави Марани. С уважением, Юрий Юдич.


//Вопросы юристу

Провокация продажи алкоголя несовершеннолетним как недобросовестная конкуренция

Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ запрещена продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (ст. 16 Закона), а частью 2.1. ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях за данное деяние установлена административная ответственность. Упомянутые правовые нормы направлены на профилактику развития алкогольных зависимостей у несовершеннолетних, на охрану их здоровья и нормального развития.



//Журнал "НАПИТКИ"
//АРХИВ

//

НАШИ ПАРТНЕРЫ

//