СПб. Алкомаркеты: питейные магазины захватывают рынок

Опубликовано:  12:04 - 31 мая 2016

Ежегодно в Петербург открывается от 40 до 60 специализированных магазинов алкогольной продукции. На рынке действует около десятка крупных сетей, открывающих не только магазины, но и бары.

Узкое горлышко

В России предлагают установить поэтапный запрет на производство и розничную продажу спиртных напитков в потребительской таре и упаковке из полимерных материалов. Правительство РФ подготовило соответствующие поправки в закон о государственном регулировании оборота алкоголя. Так, в планах ввести запрет с 1 января 2017 года на производство и оптовую торговлю в полимерной таре объемом более 1,5 литра, а через полгода — аналогичный запрет на розницу.

Помимо того, Минэкономразвития РФ и Минпромторг рассматривают вариант госпошлины за лицензию на розничную продажу алкоголя для каждой торговой точки — на уровне 8000 рублей в год. Сейчас компании платят за лицензию на пять лет 65 000 рублей (цена не зависит от количества точек продаж).

Согласно отчету Петростата, в период с января по апрель на территории Петербурга было продано в общей сложности 2389,6 тысячи декалитров алкоголя. Это почти на 34% меньше, чем годом ранее, однако непосредственно оборот розницы стал больше: рост отмечен на 13%. Наибольшие объемы продажи демонстрируют водка, коньяк и напитки крепостью от 25 градусов. Хорошо расходится вино, а вот спрос на пиво постоянно снижается: за первые четыре месяца его продали на 15% меньше. В лидерах же Лен­области — оптовые продажи винных напитков (с начала года там продали в 13,5 раза больше, чем годом ранее).

По оценке Центра исследований потребительского рынка, средний алкомаркет может торговать на 31,5 млн рублей в год без учета НДС. Более года в этом сегменте работают «Ароматный мир», «Градусы», «РосАл 24», «Норманн», «Калейдоскоп напитков мира», винотеки Vinissimo и др. Активнее всего проводит экспансию сеть «Градусы». Так, за прошлый год у компании появилось 30 новых точек. И только за нынешний апрель-май в новых кварталах на окраинах Петербурга открылось три магазина.

Осенью 2015-го на российский рынок вышла новая федеральная сеть — «Спиртной онлайн», открывшая в Петербурге сразу четыре магазина. Под конец года в городе появились также первые два супермаркета сети «Виньон». Оператором выступила фирма «Союз», учредители которой связаны с дистрибьютором алкоголя ГК «Бастион».

Под каждый магазин новичок арендовал примерно 300 кв.м и намерен в случае хорошего спроса запустить еще около десятка точек. Ассортимент насчитывает более 3000 наименований напитков и тысячу продуктовых наименований. Затраты на открытие одного алкомаркета составили не менее 7 млн рублей.

X5 Retail Group тоже пробует отвоевать себя долю рынка среди «алкоголиков», организовав сеть алкогольных магазинов «Пятьница». Пока открыто около десятка точек в Москве и Петербурге, о дальнейшем развитии проекта станет ясно во втором полугодии 2016-го, когда проанализируют первые обороты.

В Петербурге появился еще один новый оператор — сеть бутиков «Сомелье», специализирующаяся на продаже элитного алкоголя и гастрономии премиум-класса. Сейчас у компании три магазина в торговых центрах города.

Рынок алкогольных магазинов насыщен конкурентами, и обороты продаж за последние два года — не самые лучшие. Некоторые крупные операторы пытаются уменьшить риски, пробуя себя в смежных сферах — как правило, запускают питейные заведения.

Так, «Ароматный мир» открыл несколько баров под бредом «АМ бар 24». Под новый формат компания ищет помещения площадью 100–200 кв.м в центральных районах города. Кроме широкого ассортимента вин в меню представлены горячие напитки, десерты и соки. Впрочем, «Ароматный мир» продолжает открывать и просто магазины. Например, на днях новый супермаркет сети заработал в жилом квартале «Панорама 360» у станции метро «Балтийская».

Петербургская алкогольная группа «Ладога» управляет тремя bar&market «Монополь» (есть планы открыть, как минимум, еще три). Наиболее энергичный игрок в формате супермаркета-бара — сеть «РосАл 24», которая за два года открыла уже свыше 30 точек. В планах еще два — в Мурино и Шушарах. Оператор подыскивает встройки на первых этажах размером 100–200 кв.м и готов заключать договора сроком не менее пяти лет.

Количество алкогольных магазинов в Санкт-Петербурге


Мнения экспертов

Екатерина Подлесных, руководитель департамента street retail Colliers International по России:

— Алкогольный сегмент заметно прирос в прошлом году, что напрямую связано с кризисными явлениями в стране. В предыдущий кризис количество алкогольных магазинов также увеличивалось, однако если тогда люди еще могли себе позволить рестораны и бары, то в настоящий момент они потребляют алкоголь преимущественно у себя дома. Но в этом году развитие алкогольного сегмента сократилось до точечного рассмотрения помещений. Как правило, операторы рассматривают помещения площадью 100–150 кв.м со стоимостью аренды до 500 000 рублей в месяц.

В настоящее время в Петербурге присутствуют семь крупных сетей алкогольных супермаркетов. Лидером по количеству магазинов выступает «Ароматный мир». Помимо алкогольных супермаркетов, на рынке представлены винные маркет-бары. В таком формате работает сети «Монополь» и ProWine’s.

Кроме того, винные магазины предлагают различные образовательные услуги: школы сомелье, дегустации. Яркий представитель этого формата — «Академия вина», которая организовала винный клуб «Слепой пью».

Виктория Константинова, директор по оценке NAI Becar:

— С конца 2014 года этот рынок подрос гораздо быстрее, нежели остальные сегменты ритейла. Однако говорить о процентном соотношении очень сложно: некоторые сети только недавно появились на рынке, но уже успели открыть около 10–20 точек, другие — старожилы рынка, которые открыли уже по 50–70 точек.

Наиболее активно развиваются сегодня сети «Ароматный мир», «РосАл 24», «Градусы», «Норман». Необычным форматом можно назвать сети «Винотека» и Vinissimo, которые представляют собой винные бутики.

По закону площадь алкогольного магазина должна быть не менее 50 кв.м. Чаще всего владельцы таких магазинов ищут помещения от 100 до 150 кв.м на первых этажах, в отдаленности от детских и медицинских учреждений (это требование также прописано в законодательстве). Алкогольные магазины чаще всего открываются в непосредственной близости от бизнес-центров ввиду высокого спроса — на подарки.

В зонах массовой жилой застройки соседство различных алко­маркетов более вероятно, опять же ввиду высокого спроса. Арендные ставки составляют 1000–2000 рублей за кв. м в месяц.

Анна Энглас, консультант-аналитик отдела исследований рынка MARIS | CBRE:

— Популярность набирают магазины с широким алкогольным ассортиментом в сочетании с гастрономическим сопровождением продуктов. Так, на рынок вышли новые алкогольные сети «Виньон» и «Есенин». Как правило, алкогольные ритейлоры рассматривают коммерческие площади от 50 кв.м. Это минимальная площадь, которая определена законом для продажи алкоголя в городской зоне.

Торговая точка по реализации спиртного должна располагаться вдали от детских, образовательных, медицинских и спортивных организаций, поэтому дефицит таких площадей есть всегда. На освободившиеся объекты, которые подходят по всем нормам законодательства и к тому же соответствуют дополнительным требованиям администрации района, всегда есть несколько претендентов.

Требования к магазинам по продаже алкоголя часто меняются и с каждым разом ужесточаются, поэтому в компаниях специально создаются лицензионные отделы, которые следят за изменениями в нормативах и проверяют площадки на соответствие закону.

Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований JLL в Санкт-Петербурге:

— Зоны повышенной концентрации питейных заведений и магазинов наблюдаются около станций метрополитена в спальных районах города. Причем эти объекты специализируются преимущественно на пиве: «ГлавПиво», «Лит.Ra», «Пивкофф», «ПивоMan» и многие-многие другие.

Станислав Ступников, руководитель направления торговой недвижимости «БестЪ. Коммерческая недвижимость»:

— Спрос со стороны арендаторов данного типа вырос за последние полтора-два года. Требуются, как правило, помещения от 50 до 150 кв.м — на первых этажах с отдельным входом. Либо по соседству с продуктовыми супермаркетами в ТК (в случае отсутствия у того эксклюзива на данную продукцию).

Главные игроки — «Ароматный мир», «РосАл» и «Градусы». В прошлом году на рынок вышла московская сеть «Спиртной». Наблюдаем новые форматы «супермаркет-бар», когда можно купить с собой или посидеть, выпить тот же алкоголь с минимальной наценкой. Такой формат позволяет работать 24 часа. Закрывая супермаркет после 22.00, бар продолжает свою работу.

При подборе помещения необходимо соблюсти условие отсутствия медицинских, спортивных и детских учреждений в непосредственной близости от алкомаркета. Арендаторы принципиально просят включать пункт в договор аренды, что при условии появления такого учреждения рядом выход из договора аренды должен быть безболезненным, так как их лишают алкогольной лицензии и работать они просто не могут.

Дефицита не наблюдаем, так как много арендаторов съехало из своих помещений за 2015 год, и у алкомаркетов появилась возможность занять интересные локации по доступным ставкам — на уровне 1 500 руб.кв.м в месяц. Средний диапазон — от 1200 до 1800 руб. за «квадрат», в местах с высоким трафиком ставки могут быть и выше.

Юлия Михеева

komned.ru

Модератор: alcoexpert Просмотров: 8 633 Категория: Новости / Ритейл