Сбербанк выходит из продуктовой сети «Вестер»

Опубликовано:  16:20 - 6 декабря 2012

В октябре 2012 года «дочка» Сбербанка — «Сбербанк Капитал» — подписала соглашение о продаже контрольного пакета акций сети «Вестер». Сделка проводится в два этапа: 38% акций будут реализованы в декабре, еще 16% — до марта 2013 года. Сумма сделки не раскрывается. Покупателем может стать совладелец сети Олег Болычев, однако на рынке также ходят слухи, что в сделке участвует X5 Retail Group.

Опубликованная во вторник финансовая отчетность Сбербанка стала источником новостей для российского ритейла. В ней содержатся сведения о том, что к весне 2013 года банк перестанет владеть акциями холдинговой компании Vester Retail N.V., управляющей калининградской розничной сетью «Вестер». В октябре были подписаны договоры на продажу 38% акций компании в декабре 2012 года и 16% акций до марта 2013 года.

Кто выступил покупателем и какова стоимость контрольного пакета «Вестера», в отчетности не указано. На запрос РБК daily пресс-служба Сбербанка сообщила, что не располагает подобной информацией.

Основатель «Вестера» Олег Болычев, который ранее говорил, что собирается найти инвестора для исполнения опциона по выкупу доли у Сбербанка, отказался комментировать предстоящие сделки. Он лишь отметил, что не считает нужным обсуждать действия Сбербанка, который публикует информацию без согласования с остальными акционерами. В пресс-службе «Вестера» также не комментируют сделки.

Однако ранее, в конце ноября, ФАС одобрила ходатайство кипрской Vester Holdings Limited о приобретении 54% голосующих акций ОАО «Вестер Ритэйл Н.В.». Г-н Болычев считается бенефициаром этого офшора. С учетом акций, которыми уже владеет Vester Holdings Limited, он мог бы довести свой пакет в «Вестере» до 100%.

Сбербанк получил контроль над торговой сетью в мае 2010 года, списав долг в размере 1,8 млрд руб. и реструктурировав кредиты на 5 млрд руб. Соглашение предполагало, что акционеры «Вестера» имеют право обратного выкупа пакета в 2013 году. Банк также собирался оздоровить бизнес сети, для чего в июне 2010 года инициировал создание совета директоров и ввел туда двух своих представителей.

До сделки со Сбербанком основным акционером ГК «Вестер» был Олег Болычев, его доля составляла 60,1%. Также в состав акционеров входили Александр Рольбинов с 28,65% и гендиректор сети Александр Астрейко с 11,25%.

Сейчас «Вестер» управляет тремя гипермаркетами, девятью супермаркетами и 15 универмагами (включая магазины сети «Сосед») в Калининграде и двумя магазинами «Вестер» в Минске. По данным компании INFOLine, выручка ритейлера составляет чуть более 3 млрд руб., а величина долга — не менее 4 млрд руб.

Директор агентства «INFOLine Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что контроль в «Вестере» выкупает сам Олег Болычев, а то, что сделка проходит в два этапа, указывает на то, что бизнесмену удалось найти партнера, который в дальнейшем выкупит у него бизнес. Продажа блокпакета «Вестера» высвобождает из-под залога недвижимость, которая обеспечивала сделку со Сбербанком. Ранее компания сообщала, что владеет не только частью своих магазинов, но и семью земельными участками с разрешением на строительство в Омске, Набережных Челнах, Невинномысске, Ставрополе и Калининграде общей площадью 27,5 га. Они были куплены под строительство торговых центров, но компания так и не реализовала эти планы.

Г-н Бурмистров оценивает текущий операционный бизнес «Вестера» в 25—30 млн долл., это значит, что, исходя из текущей стоимости, покупатель заплатит до 15 млн долл. с учетом премии за контроль. В прошлом году Олег Болычев заявлял СМИ, что готов досрочно выкупить долю у Сбербанка. Для этого тогда было необходимо найти 2,4 млрд руб. (около 77 млн долл.).

Вместе с тем источник РБК daily на рынке ритейла знает, что контроль в «Вестере» покупает не Олег Болычев, у которого «нет на это денег», а X5 Retail Group, которая хотела бы на «Вестеры» повесить вывеску «Перекрестка». В X5 не комментируют эти слухи.

Анна Левинская

rbcdaily.ru

Модератор: alcoexpert Просмотров: 1 439 Категория: Новости / Ритейл